Ganzheitliche Finanzplanung: umfassend, individuell und professionell

"Kann ich mit Fünfzig aufhören zu arbeiten?"1)

"Was wird aus meinem Unternehmen, wenn meine Zeit abgelaufen ist?"

"Wird mein Vermögen in den nächsten Jahren wirklich wachsen?"

"Wie kann ich mir einen Überblick über meine aktuellen finanziellen Möglichkeiten verschaffen?"

"Wer berät mich neutral und professionell in meinen Fragen zur Finanz- und Nachfolgeplanung?"

 

 

 

Kompetente und professionelle Beratung in allen Fragen der Finanz- und Nachfolgeplanung

Als Certified Financial Planner (CFP) ist Jürgen Ahmerkamp die Antwort auf all diese Fragen. Das internationale Zertifikat für Finanzplaner garantiert eine der höchsten Qualitätsstufen, die Finanzberatung heute zu bieten hat.

 

Die Zertifizierung erfolgt beim CFP nach objektiven Kriterein und wird durch strenge Regeln kontrolliert. Der FINANCIAL PLANNING STANDARDS BOARD DEUTSCHLAND E.V. vergibt diese Qualitätsprädikate, stellt den jeweiligen Ausbildungsstandard sicher und überwacht die Einhaltung der ethischen Regeln.

 

Der Certified Financial Planner bietet Ihnen als Privatkunden Orientierung für Ihre finanziellen Entscheidungen. Dabei werden alle wichtigen Aspekte zum Thema Geld berücksichtigt:

  • Ziele und Risikobereitschaft
  • Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, sowie deren Struktur
  • Einnahmen und Ausgaben und die sich daraus ergebende Liquidität
  • steuerliche und rechtliche Faktoren der privaten Finanzen und Anlagen
  • Zusammenspiel all dieser Aspekte und die zukünftige Entwicklung

 

Der CFP bringt Transparenz in die Beratungssituation. Er zeigt Ihnen Ihre finanzielle Situation im Status Quo im Zeitverlauf auf: Liquidität, Risikosituation, Vermögensstruktur und steuerliche Situation.

 

Der CFP ist verpflichtet, die Grundsätze ordnungsmäßiger Finanzplanung (GOF), wie sie vom FPSB Deutschland e.V. aufgestellt worden sind, zu beachten. Diese beinhalten auch die Einhaltung der Berufsgrundsätze.

 

1) Diese Ausführungen sind teilweise der Broschüre des FPSB entnommen